In deze film volgen we Charles, een ambtenaar met de opdracht om boskap ten tijde van de ruilverkaveling te overzien. Hij wordt naar het dorpje Leunen gestuurd, maar stuit hier op verschillende obstakels. Zijn opdracht begint te ontsporen nadat hij steeds weer geconfronteerd wordt met mysterieuze beelden die verschijnen voor iedere gekapte boom. Nadat hij zijn grenzen moet verbreden en het bos, het dorp en zijn inwoners beter leert kennen, leidt nader onderzoek hem naar een mysterieuze lokale kunstenaar. Die toch net wat anders blijkt dan gedacht.